Die CRM-Suite Selligent bietet die Möglichkeit, beliebige Dokumente mit einem in Selligent CRM gespeicherten Begriff (z.B. einer Firma oder Person) zu verknüpfen. Diese Verknüpfung ermöglicht den direkten Zugriff auf dieses Dokument aus Selligent CRM heraus.

Die Speicherung der Dokumente kann in der Selligent eigenen Datenbank oder über die von DBS gelieferte Integration in einer MS SharePoint-Datenbank erfolgen. Bei einer Ablage in MS SharePoint erfolgt das Handling direkt über die Oberfläche von Selligent CRM, das professionelle Management erledigt MS SharePoint. Über die Portalfunktion von MS SharePoint können die Dokumente parallel auch anderen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, die nicht Selligent CRM-Anwender sind.

Die Screenshots geben einen Eindruck vom Look and Feel bei

• der Erstellung von in MS SharePoint zu speichernden Dokumenten
• bei der Anzeige der in MS SharePoint abgelegten Dokumente in Selligent
• beim Zugriff auf diese Dokumente über die MS SharePoint-Oberfläche.
  

CRM-relevante Dokumente könnten z. B. sein:

• Allgemeine Korrespondenz 
• E-Mails
• Besuchsberichte 
• Angebote 
• Aufträge 
• Projektdokumente 
• Serviceanfragen

In MS SharePoint werden Dokumente multiuser-fähig zentral gespeichert. Es können Workflows eingerichtet und Regeln für die Aufbewahrung der Dokumente festgelegt werden. Neue Templates können jederzeit hinzugefügt werden. Auch die Versionierung der Dokumente wird von MS SharePoint übernommen. MS SharePoint ist damit die ideale Lösung für die sichere und redundanzfreie Speicherung aller kommerziellen und juristischen Dokumente.

Mehr Informationen zum Download:  Dokumentenmanagement_mit_Selligent_RM.pdf